Notre Équipe
Découvrez les experts passionnés qui transforment vos objectifs financiers en réalité concrète. Chaque membre de notre équipe apporte une perspective unique et une expertise approfondie pour vous accompagner dans votre parcours financier.
Marie-Claire Dubois
Directrice Stratégique Financière
Marie-Claire a débuté sa carrière en 2010 chez une grande institution financière de Toronto avant de se spécialiser dans la planification personnalisée. Elle détient une maîtrise en finance de l'Université McGill et une certification CFA obtenue en 2018.
Son approche unique combine analyse quantitative rigoureuse et compréhension profonde des besoins individuels. Elle a développé notre méthodologie propriétaire d'évaluation des objectifs financiers, utilisée par plus de 5000 clients depuis 2022.
Passionnée par l'éducation financière, Marie-Claire anime régulièrement des webinaires et a publié plusieurs articles sur les stratégies d'épargne adaptées au contexte économique canadien.
Équipe Innovation
Développement Technologique
Composée de développeurs, designers et spécialistes en sécurité, notre équipe innovation travaille en étroite collaboration avec nos conseillers financiers pour créer des outils vraiment utiles.
Depuis 2023, ils ont développé trois modules majeurs : le calculateur d'objectifs personnalisé, le système d'alertes proactives et notre tableau de bord de progression financière. Chaque fonctionnalité est testée avec de vrais utilisateurs avant son lancement.
L'équipe privilégie les technologies éprouvées et la sécurité maximale des données. Ils participent régulièrement aux conférences fintech canadiennes et maintiennent notre plateforme aux standards les plus élevés de l'industrie.
Équipe Relations Client
Accompagnement Personnalisé
Notre équipe de relations client comprend des conseillers financiers certifiés, des spécialistes en éducation financière et des experts en support technique. Tous partagent une passion commune : vous aider à réussir vos objectifs financiers.
Ils organisent des sessions de formation mensuelle, répondent à vos questions dans les 24 heures et développent continuellement nos ressources éducatives. En 2024, ils ont créé plus de 50 guides pratiques adaptés aux différentes situations financières.
Leur approche se base sur l'écoute active et la pédagogie. Ils transforment les concepts financiers complexes en conseils pratiques et actionables, adaptés à votre situation personnelle et à vos objectifs spécifiques.
Notre Expertise Collective
Ensemble, nous combinons décennies d'expérience, innovation technologique et compréhension approfondie du marché financier canadien pour créer des solutions qui répondent vraiment à vos besoins.
Analyse Financière
Nous analysons votre situation financière complète pour identifier les opportunités d'optimisation et créer des stratégies personnalisées qui s'alignent avec vos objectifs de vie.
Planification Stratégique
Notre méthodologie éprouvée transforme vos rêves financiers en plans d'action concrets, avec des étapes claires et des échéances réalistes adaptées à votre rythme de vie.
Sécurité & Conformité
Nous protégeons vos données financières avec les plus hauts standards de sécurité, en respectant toutes les réglementations canadiennes et internationales en vigueur.
Nos Valeurs Fondamentales
Ces principes guident chaque décision que nous prenons et chaque interaction que nous avons avec nos clients. Ils définissent qui nous sommes et comment nous travaillons ensemble.
Transparence Absolue
Nous expliquons clairement nos méthodes, nos frais et nos recommandations. Vous comprenez toujours pourquoi nous suggérons une approche particulière pour votre situation.
Innovation Continue
Nous investissons constamment dans l'amélioration de nos outils et services, en écoutant vos retours et en anticipant vos besoins futurs.
Excellence Humaine
Derrière chaque technologie, il y a des personnes passionnées qui se consacrent à votre réussite financière avec empathie et professionnalisme.